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Inteligencia documental

Invoice Organizer

por Kiteworks Inc. · v0.7.1

Encuentra facturas y recibos en una carpeta de Kiteworks (también fotos y escaneos), extrae proveedor, fecha, importe e impuestos y, con tu aprobación, los renombra.

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Qué hace

Encuentra facturas y recibos en una carpeta de Kiteworks (incluidas fotos y escaneos), extrae el proveedor, la fecha, el importe y los datos fiscales y, con tu aprobación, los renombra de forma coherente y te entrega una hoja de cálculo por categorías para gastos o impuestos.

Casos de uso

  • Revisa una carpeta acotada de facturas y recibos, incluidas fotos y escaneos sin texto cuando hay OCR disponible.
  • Propón nombres de archivo coherentes y categorías de gasto, y separa los archivos que necesitan revisión manual.
  • Aplica los cambios de nombre o traslados por categoría que confirmes uno a uno, y exporta un CSV por categorías y un informe descriptivo.

Resultados esperados

  • Proveedor, fecha, número de factura, importes, moneda, impuestos y datos de pago enmascarados, con un nivel de confianza por archivo.
  • Nombres de archivo propuestos, categorías asignadas, posibles duplicados marcados y un grupo aparte de archivos de baja confianza para revisar.
  • Tras la aprobación de cada elemento, un CSV con el estado de cada archivo y un informe, además de un resumen claro de lo que se renombró o movió.

Limitaciones

  • El OCR y los valores extraídos son orientativos; los archivos de baja confianza quedan fuera de los nombres propuestos y de los totales hasta que una persona los corrija.
  • Los totales deben cotejarse con los documentos originales y los extractos; el agente no ofrece asesoramiento contable ni fiscal, ni tipos de cambio en tiempo real.
  • Nunca elimina archivos y solo renombra o mueve los elementos concretos que confirme el usuario.

Preguntas frecuentes

¿Funciona con fotos de recibos y PDF escaneados?

Sí, si están disponibles las herramientas de OCR necesarias y lo activas. Los resultados obtenidos por OCR se marcan para que los compruebes con el original.

¿Lo renombra todo automáticamente?

No. La vista previa es de solo lectura. Los cambios de nombre y los traslados opcionales por categoría solo se aplican a los archivos que confirmes uno a uno; los de baja confianza requieren antes una revisión manual.

¿La hoja de cálculo exportada sirve para presentar impuestos?

No. Es una ayuda para organizar, sin garantías. Coteja cada importe y cada moneda con el documento original y con tu extracto bancario o de tarjeta.

Míralo en acción

Tú

Organiza las facturas de mi carpeta Recibos

Invoice Organizer

Busco facturas y recibos en Recibos (también fotos y escaneos)…

ArchivoProveedorImporteFecha
escaneo01.jpgAcme Ltd1.240,00 USD02/03/2026
img_1.pngGlobex89,50 USD11/03/2026
12 facturas encontradas. Pídeme que les dé nombres coherentes y cree una hoja de cálculo.
Tú

Renómbralas de forma coherente y dame una hoja de cálculo de gastos

Invoice Organizer

Cambio los nombres cuando des tu aprobación y creo una hoja de cálculo de gastos por categorías…

12 facturas
4.380 USD total
3 categorías
Hoja de cálculo guardada: Recibos/gastos-2026-T1.xlsx.

Disponibilidad por cliente de IA

  • Claude Disponible Guía de instalación
  • Microsoft Copilot Próximamente
  • ChatGPT Próximamente
  • Gemini Próximamente

Requisitos previos

Lo que este agente necesita antes de poder ejecutarse. Cuando esté listo, usa el botón de abajo: te guiará para añadir el agente en tu cliente de IA.

  • Official Kiteworks MCP — instalación e inicio de sesión desde github.com/kiteworks/mcp. Eso es todo lo que necesita este agente.

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