Kiteworks Agent Marketplace
באיזה עוזר AI אתם משתמשים?
רשימת תיוג

בניית מקרה עסקי לתהליכי מסמכים

רשימת בדיקה להערכת ארגון חשבוניות ובדיקת חידושי חוזים עם קלטים, אישורים ובסיס השוואה משלכם.

קל יותר להעריך אוטומציה של מסמכים כאשר המקרה העסקי מתחיל בתור עבודה אמיתי. שני סוכנים במרקטפלייס מספקים נקודות השוואה: Invoice Organizer לקבלות ולחשבוניות, ו-Contract Radar להסכמים ולמסמכי חידוש. מטרת הפיילוט היא ללמוד היכן כל סוכן עוזר והיכן אדם עדיין צריך להחליט. אל תתחילו מתשואה, שיעור דיוק או חיסכון בזמן שהומצאו מראש.

מגדירים את הקלט

לבדיקת חשבוניות בחרו תיקייה ותארו את החומר הצפוי: חשבוניות או קבלות, כולל תמונות וסריקות. בדף המוצר נכתב שהסוכן יכול לחלץ ספק, תאריך, סכום ונתוני מס. החליטו אילו שדות תהליך הכספים שלכם באמת צריך וכיצד בודק ישווה אותם למסמך או לתמונה המקוריים.

לבדיקת חוזים הגדירו תיקיית משפטית או רכש ואת אוצר המילים החשוב לצוות: חוזים, הסכמים ומסמכים הקשורים לחידוש. Contract Radar יכול למצוא את המסמכים ואת מידע החידוש ולשמור דוח. תאריך שנמצא במסמך הוא סימן לבדיקה; הוא אינו אישור לחדש, לסיים או לפרש סעיף באופן אוטומטי.

מסמנים נקודות אישור

כתבו מה הסוכן רשאי להציע ומה דורש אישור. Invoice Organizer יכול לשנות שמות בצורה אחידה ולהפיק גיליון מסווג לאחר אישור. החליטו מי מאשר את השמות, איזה יעד מותר וכיצד מתעדים תיקונים. Contract Radar יכול לשמור דוח, אך בעל החוזה או היועץ המשפטי עדיין אחראים לבדוק תאריכים, התחייבויות, תקופות הודעה והחלטה סופית.

שמרו על טווח מוגבל. תעדו את התיקייה, מועד הבדיקה, סוגי המסמכים, קבצים שהסוכן לא הצליח לפרש ובדיקות שביצע אדם. פיילוט צריך להפוך אי-ודאות לגלויה, לא להפוך תוצאה חלקית למדד עסקי.

בונים בסיס השוואה משלכם

לפני הרצת סוכן תארו את התהליך הנוכחי. איך מוצאים קבצים? אילו שדות מעתיקים? איך מטפלים בכפילויות, סריקות, תאריכים חסרים או שמות חריגים? בחידושים, איך עוקבים אחרי בעלים ומועדים? השתמשו באותה דגימה ובהגדרות זהות להשוואה. מדדו רק דבר שניתן לשחזר, למשל זמן בדיקה או מספר תיקונים, וציינו דגימה ושיטה. גם תוצאה קטנה מועילה כשהמגבלות ברורות.

שאלות לפיילוט

  • האם שילוב העוזר ומחבר Kiteworks אושר? Claude הוא משטח ההרצה הנתמך כעת.
  • באילו הרשאות תיקייה ובאיזה היקף מסמכים ישתמשו?
  • אילו שדות או תאריכים דורשים בדיקה שנייה?
  • מה קורה כשמסמך חסר, לא חד-משמעי או אינו מסוג המסמך הרצוי?
  • מי מאשר שינוי שמות, שמירת דוח והחלטה בהמשך?
  • איזו ראיה תצדיק את המשך הפיילוט?

אפשר לקרוא את הרשימה ולדון בתהליך בלי להגדיר Claude או MCP. כדי לתאר מסמכים, גבולות אישור או בסיס השוואה, כתבו אל sales@kiteworks.com או התחילו שיחה. עיינו ב-Invoice Organizer, ב-Contract Radar ובתמיכת העוזרים.