Kiteworks Agent Marketplace
どの AI アシスタントを使用していますか?
チェックリスト

文書ワークフローのビジネスケースを作る

明確な入力、承認、独自の基準を使って請求書整理と契約更新の確認を評価するためのチェックリストです。

文書の自動化は、実際の作業待ち行列からビジネスケースを始めると評価しやすくなります。Marketplace の二つのエージェントが比較の出発点になります。請求書や領収書には Invoice Organizer、契約や更新関連文書には Contract Radar です。パイロットの目的は、どこで役立ち、どこで人が判断する必要があるかを知ることです。最初から架空の効果、精度、時間短縮を置かないでください。

入力を定義する

請求書の確認ではフォルダーを選び、写真やスキャンを含む請求書・領収書を想定します。掲載情報では、ベンダー、日付、金額、税情報を取り出せます。財務プロセスが本当に必要とする項目と、担当者が原画像や文書と照合する方法を決めます。

契約の確認では法務または調達のフォルダーと、契約、合意書、更新関連文書などチームの語彙を定義します。Contract Radar は文書と更新情報を見つけ、レポートを保存できます。文書内の日付は確認の手掛かりであり、自動的に更新、終了、条項解釈を許可するものではありません。

承認点を記す

エージェントが提案できることと承認が必要なことを書き出します。Invoice Organizer は承認後にファイル名をそろえ、分類したスプレッドシートを作成できます。誰が名前を承認するか、許可された保存先、修正の記録方法を決めます。Contract Radar はレポートを保存できますが、契約担当者や法務が日付、義務、通知期間、最終処置を確認します。

範囲を限定してください。フォルダー、確認日、対象文書、解釈できなかったファイル、人が行った確認を記録します。パイロットは不確実さを見えるようにするもので、未完成の結果を指標にするものではありません。

自分の基準を作る

エージェントを実行する前に、現在の仕事を説明します。ファイルはどう見つけるか、どの項目を転記するか、重複、スキャン、欠落日付、変わった名前をどう扱うか。更新では、担当者と期限をどう追跡するか。同じサンプルと定義で比較し、再現できるものだけ、例えば確認時間や修正数を測り、サンプルと方法を書きます。限界が明確なら小さな結果でも役立ちます。

パイロットの質問

  • 選んだアシスタントと Kiteworks connector の組み合わせは承認済みか。現在の対応実行環境は Claude です。
  • 実行するフォルダー権限と文書範囲は何か。
  • どの抽出項目や日付に二人目の確認が必要か。
  • 文書が欠けている、曖昧、対象外の場合はどうするか。
  • 名前変更、レポート保存、その後の判断を誰が承認するか。
  • 継続に値すると判断する証拠は何か。

Claude や MCP を設定しなくても、このチェックリストを読みワークフローを相談できます。文書や承認境界、基準を相談するには sales@kiteworks.com にメールするか、相談を始めてくださいInvoice OrganizerContract Radarアシスタント対応状況もご覧ください。